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中美贸易战期货机会

盘前市场动向

1.3月31日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.22%,标普500指数期货涨0.20%,纳指期货涨0.04%。

2.截至发稿,德国DAX指数涨0.47%,英国富时100指数涨0.27%,法国CAC40指数涨0.57%,欧洲斯托克50指数涨0.41%。

美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储最青睐通胀数据今夜重磅来袭

3.截至发稿,WTI原油涨0.71%,报74.90元/桶。布伦特原油涨0.43%,报78.94美元/桶。

市场消息

美联储最青睐的通胀数据今夜重磅来袭。美国2月PCE数据将于今晚20:30公布。市场预期,2月PCE物价指数同比涨幅将由1月的5.4%回落至5.1%,核心PCE物价指数同比涨幅则与1月持平于4.7%。虽然市场预计2月PCE数据即将放缓,然而,与预期一致的放缓并不会让美联储满意。尽管最近的数据表明,部分核心通胀的增长速度不再加快,但自去年11月份以来,核心通胀仍非常“顽固”。美联储下一步会做什么尚不确定,但市场普遍预期,联邦基金利率即将抵达峰值。

渣打银行:银行危机尚未刺激避险交易,美元空头仍“安全”。渣打银行表示,如果投资者更担心美国经济放缓,而不是全面爆发的银行业危机,那么押注美元走软是安全的。渣打银行10国集团(G10)外汇研究全球负责人Steve Englander在一份报告中写道,最近的银行业问题还没有糟糕到刺激避险交易的程度;根据“美元微笑理论”,避险交易将提振美元需求。他说,市场关注的是利率差异,外界认为美联储将转向偏鸽派立场。

受惠于美联储“慷慨解囊”,纳指100势将跑出“最牛”季度之一。本月早些时候,硅谷银行倒闭引发市场对货币环境收紧的担忧,受此影响,美联储扩大了资产负债表。截至周四美股收盘,纳斯达克100指数一季度迄今飙升18.5%。在过去十年中,该指数只有一个季度表现得比今年一季度更好:在2020年4月至6月期间,由于美联储再次注入流动性,纳斯达克100指数上涨了30%以上。随着交易员越来越多地押注银行业动荡将导致美联储、欧洲央行和英国央行在年底前暂缓以抗击通胀为目标,转而降息,科技股的涨势可能会持续下去;低利率环境有利于科技等成长型股票。

欧盟告知成员国:俄油价格上限将维持在60美元/桶。欧盟委员会对其成员国表示,事实证明,俄罗斯石油价格60美元/桶的上限有效地削弱了俄罗斯政府获得石油美元的渠道,同时没有扰乱市场,目前这一上限将保持不变。据知情人士透露,欧盟委员会本周告诉来自欧盟27个成员国的外交官们,目前大多数七国集团(G7)成员国不愿降低这一门槛。

个股消息

福特汽车(F.US)入股45亿美元印尼镍加工项目以确保供应,镍年产量将达12万吨。据悉,福特、淡水河谷印尼及华友钴业这三家公司都将对Pomalaa矿区高压酸浸(HPAL)项目进行股权投资。该项目由PT Kolaka Nickel Indonesia公司运营,位于印尼东南苏拉威西省科拉卡县,项目包含镍冶炼厂和矿山,每年镍产量将达12万吨,旨在为200万辆电动汽车提供所需的镍。该项目投资总额(包括高压酸浸冶炼厂和矿山)预计将达67.5万亿印尼盾(约合45亿美元),预计将从2026年开始商业运营。在汽车制造商们都在努力确保电动汽车原材料供应的背景下,这笔投资将加深福特的供应链中的作用。

能链智电(NAAS.US)推出首款充电机器人。这款自主研发的充电机器人具备自动寻车、智能充电、自动结算等功能,以满足日益增长的电动汽车移动充电需求。据悉,该充电机器人基于深度学习、5G与V2X、SLAM等底层技术,拥有多种电池容量和功率,具备一键下单、自动寻车、精准停靠、机械臂自动插枪充电、自动驶离、自动归位补能、防水防震等功能和服务,同时充电机器人还可以与各大主机厂打通API,实现互联互通,为新能源汽车车主提供全天候服务。受此消息提振,能链智电周四美股收涨近19%。

传阿波罗全球管理(APO.US)拟斥资27.8亿美元收购铝零部件制造商Arconic(ARNC.US)。据知情人士透露,阿波罗全球管理正考虑出价27.8亿美元收购铝零部件制造商Arconic。知情人士称,该公司希望在4月初之前提出每股27美元或28美元左右的收购报价。据悉,Arconic是在2016年从美国铝业分拆出来的,专注于高性能铝材料的研发,负责下游铝加工产品市场的拓展。该公司报告称,2022年销售额为90亿美元。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国2月个人支出月率

北京时间20:30 美国2月PCE物价指数年率

北京时间22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值

北京时间22:00 美联储理事巴尔出席美国众议院金融服务委员会的听证会

北京时间23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

北京时间次日03:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

北京时间次日05:45 美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话

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