【第五届“金卡奖”全榜单揭晓之壹·开场篇】
角力趋势
策划 | 《金卡生活》编辑部
大数据支持 | 银联智策顾问（上海）有限公司
作者 | 王孔平 插图 | 蔡鸿君 制图（表）| 葛辛晶 王孔平
选取2018年12月易观“千帆指数”支付类App月活指数前20名作为观察样本，发现一个有趣的现象，使用mPOS机具硬件、配套应用软件的收单品牌有9款，占据45%。回溯mPOS机具出现，其初心在于覆盖体积大的POS机具到达不了小微商户，实现金融普惠。究其根源，出于成本与便捷的考量，mPOS机具背后存在一个App，但是，刷卡的本质还是线下交易。由此，《金卡生活》观察，支付类App与银行账户关联基本区分为三大类。一是绑定了信用卡，关联银行账户，如“云闪付”；二是绑定了花呗或信用卡，关联支付账户或银行账户，如支付宝；三是使用信用卡刷mPOS机具，直接连接银行账户，如拉卡拉收款宝。
当大家欢呼雀跃线下交易向线上移动端迁移之际，冷静思考一下，支付类App相当一部分仍然在贡献刷卡份额。不排除持卡人增加刷卡频率有助于信用卡调额，刷卡消费有助于直接“薅”银行的羊毛并获取消费积分及其他权益。
又当大家津津乐道市场份额让刷卡分走大额、批发、低频部分，让扫码切去小额、零售、高频部分，同样冷静思考零售支付介质从实物、现金、支票（我国跳开此环节）、银行卡的物理形态，转向完成信息处理的手机、手环智能终端，以及标识用户身份的生物特征的数字化形态，但是，万变不离其宗：围着用户身份验证、关联账户授权扣款两个零售支付的要素，打转。
诚然，在特定场景“挥”“碰”“闪”手机，取代了用户掏出实体银行卡的行为。中国人民银行发布的《支付体系运行总体情况》显示，移动支付交易的笔数、金额的增速均高于银行卡交易笔数、金额的增速（图1、图2），当然涵盖了基于银行账户、支付账户所产生的贡献。
图1 2008-2017年银行卡交易笔数及移动支付业务笔数的增长情况
来源：中国人民银行《支付体系运行总体情况》
图2 2008-2017年银行卡交易金额及移动支付业务金额的增长情况
来源：中国人民银行《支付体系运行总体情况》
线上与线下业务融合的景象更加色彩斑斓。卡基业务上线，前提是借助二维码和NFC等技术；线上充值资金借助二维码在线下终端实现受理，先决条件是线下银行账户向支付账户划转了资金。但是，还是那句话，“上帝的归上帝，恺撒的归恺撒”。既然申领银行卡与办理账户是同体操作，二者紧密对应，支付介质基础变化不改变实体卡与账户的依附关系。商业银行执着于基于银行账户的卡基支付，不改主流支付风范。《金卡生活》编辑部联合银联智策顾问（上海）有限公司，继续选取62银联信用卡作为特定支付介质，立足于线上、线下海量消费数据，洞察商业银行在信用卡业务领域的表现，因此隆重推出第五届“金卡奖”。
信用卡仍然诱发需求侧
我们仍然延续往届的切入角度，以2008年至2017年期间完整的经济、银行卡（信用卡）行业数据为样本，通过消费对GDP的贡献，银行卡渗透率表现以及信用卡发行、使用和信贷规模，众多维度，实证信用卡在需求侧向上的消费力量。
“消费马车”没有减速迹象。消费对GDP增长作出巨大贡献，殊荣“加身”；银行卡作为使用最广泛的非现金支付工具，社会消费品零售总额成为消费需求最直接的定量表达，二者的比值则从定量角度表现银行卡促进消费的稳定、持续和快速增长。其一，消费较大比重贡献GDP。在投资、消费和出口“三驾马车”中，唯独“消费马车”表现颇为抢眼。国家统计局发布的经济数据显示，最终消费支出对GDP增长的贡献在2011年至2017年期间，连续七年固守了“半边天”的份额（图3）。其二，银行卡推进社会消费品零售市场发展。从银行卡渗透率（银行卡消费金额在社会消费品零售总额占比）可以看出，成熟的用卡环境推动了社会消费品零售市场的发展，2017年比2008年的银行卡渗透率提高了24.51个百分点（图4）。
图3 2009—2017年消费对GDP增长贡献
来源：国家统计局
图4 2008—2017年银行卡渗透率表现
来源：中国人民银行《支付体系运行总体情况》
信用卡当仁不让成为消费信贷工具。从发卡、用卡、信贷维度观察，全国人均信用卡拥有量基本处于上升态势（图5）；信用卡跨行交易金额增长迅速（图6），在全国社会消费品零售总额中的比重，2016年、2017年超过五成（图7）。其三，信用卡信贷。信用卡消费折射信用卡贷款规模，信用卡信贷已经成为商业银行消费信贷市场的主要增长点。信用卡授信总额从2008年末的0.98万亿元，提升至2016年末的9.14万亿元，增幅高达832.65%。授信使用率，即期末信用卡应偿信贷总额与期末信用卡授信总额的比例，从2013年开始超过四成（图8）。
图5 2010—2017年末全国人均信用卡拥有情况
来源：中国人民银行《支付体系运行总体情况》
图6 2010—2017年信用卡跨行交易金额增长情况
来源：中国银联《中国银行卡产业发展报告》
图7 2010—2017年信用卡跨行交易金额在全国社会消费品零售总额中的占比
来源：国家统计局，中国银联《中国银行卡产业发展报告》
图8 2008—2017年末银行卡授信总额及授信使用率情况
来源：中国人民银行《支付体系运行总体情况》
第五届“金卡奖”榜单速览
《金卡生活》并不刻舟求剑，而是将过往榜单一并列示，当关注第五届“金卡奖”榜单时，也发现五年来银行席位的变化。
第一类：消费热点国家和地区跨境交易金额第一名银行
2016-2018年招商银行狂揽九个国家和地区的位置，工商银行则连续三年夺得澳门地区一个宝贵的席位（表1）。
表1 境外消费热点国家和地区银行跨境交易金额对应银行第一名五年席位分布
来源：银联智策顾问（上海）有限公司
第二类：用卡状态单项奖
一是持卡人最爱信用卡组合。根据用卡次数、使用金额、刷卡商户、自主消费占比等变量来分析每一张卡在持卡人钱包里的位置。我们看到持卡人并不对一家银行信用卡表现出单一忠诚，因此出现“最爱信用卡组合”。
建设银行从2014年第四位跃居2015年首位，招商银行从连续两年屈居第二跃升到2016年的首位，并将优势延展到2017年度，2018年平安银行由第四名跃升至第一名，广发银行由第十名升至第七名（图9）。
图9 持卡人最爱信用卡组合
二是最具持卡人忠诚度银行。用卡频率体现了信用卡账户的使用状态，而持卡人高频用卡的状态表明其忠诚谁家银行的心态。除2014年交通银行占据第一位之外，2015年、2016年、2017年第一位置连续被北京银行包揽，2018年让位于平安银行（图10）。
图10 最卡人忠诚度银行
三是最具持卡人活跃潜力银行。信用卡账户交易金额及次数随时间呈上升的趋势，体现其潜力。农业银行、民生银行、邮政储蓄银行、交通银行、平安银行分别在2014-2018年期间占据第一的位置（图11）。
图11 最具持卡人活跃潜力银行
第三类：六大行业消费偏好银行奖
一是购物消费银行奖。获奖银行的持卡人在百货、服装类等商户表现抢眼。2014-2016年招商银行夺得“三连冠”，2015年、2016年北京银行连续两年争得亚军位置则实属不易。2017-2018年光大银行连续夺得第一（图12）。
图12 购物消费银行奖
二是商务差旅银行奖。获奖银行的持卡人在航空、宾馆、餐饮类等商户消费表现活跃。2014年、2015年、2016年北京银行、上海银行、招商银行保持三甲，没人能够撼动其位。2016-2018年上海银行、招商银行分别占据前两名的位置（图13）。
图13 商务差旅银行奖
三是殷实家居银行奖。获奖银行的持卡人在房地产、金融、教育、文体等家庭类商户交易集中表现。2014年北京银行、邮政储蓄银行占据前两名的位置，2015-2017年邮政储蓄银行连续站稳了第一宝座。中国银行在2016-2017年连续两年占据了第二席位，到了2018年跃升至第一（图14）。
图14 殷实家居银行奖
四是卫生医疗银行奖。获奖银行执着服务于持卡人在卫生、医疗类等商户的支付业务。有趣的现象发生了，伴随“金卡奖”的诞生，工商银行、北京银行连续五年成了冠亚军“专业户”（图15）。
图15 卫生医疗银行奖
五是爱车一族银行奖。获奖银行专注于服务购车、保养和维修的爱车一族持卡人，平安银行成功实现在2014年、2015年、2016年期间“三连冠”，2017年才将冠军席位“拱手相让”于农业银行。建设银行2015年、2016年、2017年连续保持第二名，其表现实属不易，2018年邮政储蓄银行、农业银行分享第一、二席位（图16）。
图16 爱车一族银行奖
六是成长家庭银行奖。获奖银行的持卡人，其交易主要集中在家电、装修等商户。2014年平安银行占据第一席位，2015-2016年光大银行连拔头筹。2017-2018年兴业银行连续两年蝉联第一（图17）。
图17 成长家庭银行奖
第四类：八大持卡人最爱消费场景
一是最爱境外购物持卡人。从跨境消费分析，实际跨境客户卡量占比，其实将最爱境外购物持卡人的银行得出排序。五年来招商银行连续领跑，北京银行、上海银行也连续有着上佳表现（图18）。
图18 最爱境外购物持卡人
二是最爱“飞”持卡人。以交易金额（以下奖项同此维度）来看，该奖项取决于持卡人在航空、机场产生交易的多寡。平安银行2014-2015年连续两年稳居第一席位，2016-2017年却拱手让给了招商银行，自己退守第二席位，2018年则戏剧性将招商银行挤出第一席位（图19）。
图19 最爱“飞”持卡人
三是最爱电影持卡人。贡献票房收入的持卡人年龄基本与招商银行的62银联信用卡持卡人相吻合，年轻一族捧红招商银行连续五年斩获“最爱电影持卡人”银行头奖，也不足为奇。（图20）。
图20 最爱电影持卡人
四是最居家持卡人。谁在公用缴费领域付出最多，谁便服务好了“居家的人”。平安银行（2014年、2017年、2018年）、建设银行（2015-2016年）因专注于服务公用缴费持卡人，也粘住了对应客群，因此在相应年度有了夺冠的战绩（图21）。
图21 最居家持卡人
五是最爱阅读持卡人。在线阅读成潮流，“翻手机”成时尚，《金卡生活》杂志当然“卖瓜者说瓜甜”，崇尚纸质阅读的质感，持续推出“最爱阅读持卡人”奖项，向相应银行及持卡人致敬。书店消费成为检验最爱阅读持卡人的唯一标准。建设银行、工商银行连续四年稳坐冠亚二席。建设银行曾经发行龙卡名校卡是“种瓜”，现在“得瓜”也是因果使然，2014-2017年稳居首位，2018年也取得了亚军名次（图22）。
图22 最爱阅读持卡人
六是最爱驾车持卡人。在2014-2017年，建设银行、交通银行有着“瑜亮结”，连续四年分别占据前两个席位。2018年平安银行摘取桂冠（图23）。
图23 最爱驾车持卡人
七是最爱超市持卡人。钻进大型仓储、超市的人，当然贡献了美好生活的力量。在发布的五届“金卡奖”中，平安银行（2014年、2018年）、建设银行（2015-2016年）、招商银行（2017年）分别把持第一席位（图24）。
图24 最爱超市持卡人
八是最爱咖啡持卡人。“金卡奖”仍然关注活出内敛和精致的人群，“最爱咖啡”的持卡人便是其一。与特色权益配套，提供信用卡“羊毛”，2014-2017年招商银行连续摘桂已经不是偶然。平安银行在2017年屈居第二席位，终于在2018年在信用卡持卡人簇拥下，走向冠军宝座（图25）。
图25 最爱咖啡持卡人
为什么是上述商业银行捧走第五届“金卡奖”？“开场篇”的功能也仅仅是开场，敬请您关注接下来第五届“金卡奖”系列，内容更详尽，奖项更精彩。中国银联作为银行卡组织，与商业银行一道，无论基于卡基，还是账基，继续全心全意服务62银联信用卡持卡人。
花开花艳，期待来年！
