21世纪资管研究院研究员 杨希
大财富管理转型浪潮下，数字化转型的进程中，手机银行APP作为商业银行零售业务的重要“窗口”，成为了银行财富管理服务触达个人客户的重要渠道。
当财富管理业务体系不断演变升级，手机银行建设能否跟上业务进化的脚步？近日，21世纪资管研究院就商业银行手机银行app的财富管理板块构建情况展开了评测，测评从客户视角出发，对各行手机银行财富管理板块的相关架构及功能做评测与对比。此为第二期。
本期评测对象为招商银行、中信银行、浦发银行和平安银行的手机银行App。
在大财富管理转型中，招商银行的辨识度最高，招商银行提出了“大财富管理、数字化运营和开放融合”的招商银行3.0模式，向着做大轻资本的财富管理业务加速转型。
中信银行致力于成为“客户首选的财富管理银行”，以财富管理为核心牵引打造“新零售”。为此，中信银行不仅对组织机构进行了大刀阔斧的改革，还引入了专业人才。在中信金控正式成立的当下，未来潜力不容小觑。
浦发银行发力财富管理转型的着力点在于科技。通过深化“最智能的财富管理银行”建设，促进 MAU 向 AUM 转化。
平安银行的零售转型启动自2016年末。鲜明的平安特色体现在，平安银行志在快速推进“高质量、高产能、高收入”懂保险的财富管理队伍建设，为私行及财富管理业务的可持续增长开拓新赛道。
从评测结果来看，招商银行、中信银行、浦发银行和平安银行四家股份制银行的手机银行App中，只有平安银行未单独设置“财富”频道。对于财富管理产品，四家股份行都分类进行了包括理财、基金、保险等在内的二级页面设计。
相比国有大行理财二级页面明显落后于基金二级页面建设的情况，股份行的理财页面建设则各具特色。与国有大行相同的是，低频的保险产品二级页面同样建设相对简单，其中平安银行的保险页面设置相对细致。
四家股份制银行的手机银行同样均经过多版本建设和迭代，在单只产品展示和风险提示等方面，已逐步完善。不过在协议的展示、代销机构的标注等方面，仍有优化和提升空间。
在智能投顾、智能客服的运用上，股份制银行也拥有相对鲜明的特色，譬如招行的“TREE配置”和“财富规划”，浦发银行的虚拟人物小浦和熊猫形象的“数字理财小助手”。而在养老财富板块的建设上，中信银行则领先一步，搭建了覆盖“养老三支柱”的养老账本功能页面。
据21世纪资管研究院统计，2021年末，招行以超过10万亿的AUM总量居于股份制商业银行之首，且规模逼近国有大行，与其他股份行进一步拉开差距。
同时，招行零售客户数量与部分股份行类似，目前在1亿以上未达2亿的量级。这意味着，招行的零售客户拥有更高的平均资产，加之招行的客群年轻化，某种程度上可以说招行的财富管理转型之路开启了“良性循环”。
招行2021年度报告披露，零售客户服务方面，该行持续提升“人+数字化”能力，经营模式从客户经理管户为主向“管户+流量”双模式并进升级。报告期内，招商银行App和掌上生活App的月活跃用户（MAU）达1.11亿户，28个场景的MAU超过千万。
1、招商银行App分为“首页、社区、财富、生活、我的”五大频道。“财富”频道顶部显示客户总资产（可隐藏具体数额），展开后可查看客户活期、理财、基金、保险持有情况。点击板块右上角可跳转至收益中心，收益中心里客户可直接查看昨日、本月、今年、累计四类收益，非常直观。
2、资产板块下方，共有9个常引用功能键（用户不可自主排序）和1个“全部”按钮。功能键按照产品及业务条线分类，包括“理财产品、基金、保险、存款、黄金”，“定投专区”、2021年新推出的“TREE配置”以及热门的“朝朝宝”等也在此区域体现。
值得一提的是，在这一区域下方，招商银行App放置了“我的自选”区域，客户可直接跳转至关注的产品页面，了解产品最新动态。在这一板块下，客户可直接点击“导入持仓”，将已购买但为关注的产品一键列入自选，已购买显示为黑色，未购买产品显示为灰色，使得查询产品状态更加便捷。
3、资产诊断工具方面，招行App目前有“TREE配置”和“财富规划”两个功能。
对比来看，“TREE配置”更注重分析当前客户的持仓情况与风险评估情况，对客户当前的“活钱管理、保障管理、稳健投资、进取投资”比例进行分析，下拉可直接带入产品推荐模块，整体逻辑清晰。
“财富规划”更注重分析客户不同人生阶段的配置需求，具体包括“养老规划、梦想投、教育规划”等功能。点击进入下级菜单后，均有更为详细的规划引导和数据测算，并且在测算页面除了带入产品外，还会带入财富顾问功能，可直接沟通财富客户和预约面访。
值得一提的是，由于资产诊断工具涉及的层级较多，如果逐层返回则客户体验不佳。招行App在页面右上角的更多处，设置有“功能直达”键，可直接返回首页。操作好感度提升。
4、在招商银行App中，存款、理财、基金和保险均建有单独的二级页面，用户可通过点击“财富”页面的常用功能键到达。每个二级页面除了分类展示推荐产品外，都可以查看对应持仓。
在单支产品展示方面，21世纪资管研究院随机挑选了存款、理财、基金和保险产品进行测评。
App存款页面展示清晰。自上至下可选择账户、选择产品、确定存入金额等。页面顶部显示该存款产品规则要点，可点击“更多规则”查看详细介绍，部分页面下方还设置有“常见问题”区域，对关键问题解释相对清晰。
在理财产品方面，App展示也非常详细。自上之下依次展示产品名称、代码、业绩比较基准、投资期限等关键要素，并对部分口径加以说明。以可视化时间线展示产品起售、截止、预计可赎回等关键时间节点。随后页面对同系列产品收益进行展示，再向下是详细的交易规则，对于同业较少呈现的业绩报酬计提规则也加以明确，最下方是“常见问题”。整体来看，招行App理财产品展示页面非常详尽。不尽完美之处可能只有产品档案了，部分页面仍有进一步优化空间。
在基金产品方面，App的页面建设也相对完善。客户除了可自主筛选外，招行还提供“五星之选”优选板块，推荐优质产品。此处也可直接带入客户经理和在线客服。单支产品展示较为清晰，收益情况、业绩走势、基金经理等情况，均可分类查看，信息较为完善。在产品评价方面，部分产品页面还设有“招行解读”板块，对基金的业绩进行复盘，对不同持有时长下的盈利情况进行分析，展示直观。
相比同业，招行App的保险页面建设也是相对更加完善的。在保险板块，App提炼展示产品的特点，譬如适宜人群。不过相对而言，产品介绍基本用图片展示，一定程度上影响了页面加载速度。同时，部分产品页面浮窗、动态图等更多，显得页面较为散乱。
总体来看，招行手机银行App“财富”板块产品条线清晰，产品种类丰富。页面建设“细节之处见功力”，客服的带入、产品的展示、关联功能的跳转均相对适当且清晰。个别页面仍有优化空间，但总体“瑕不掩瑜”。
2021年度报告显示，浦发银行个人客户（含信用卡）突破1.38亿户，AUM 个人金融资产余额（含市值）3.87万亿元，个人客户持有的理财产品余额10,344亿元，基金保有量1,860亿元，保险资产迈上千亿台阶；报告期财富收入67.57亿元。
浦发银行表示，该行深化“最智能的财富管理银行”建设，有效促进 MAU 向 AUM 转化。精心打磨“数字理财专员”，累计促活客户4,900万人次。
1、浦发银行手机银行App有“首页、资讯、财富、生活、我的”五大频道。在“财富”页面顶部，是搜索栏和产品推荐，产品推荐区域滚动推荐两款“稳健精选”产品。在推荐区下方，是常用键区域，此处共有9个功能，包括“理财产品、基金”等产品条线和“财富规划、收益升级”等工具，以及一个“更多”按钮，点击可查看投资理财全部功能。
常用功能区后，自上至下有多个产品展示区块，展示各有侧重。譬如“我的关注/足迹”板块可点击查看客户关注或浏览过的产品，最下方有“精选榜、涨幅榜、口碑榜”三个榜单，对理财、基金产品进行混合推荐。
不过或许是因为滚动栏过多，页面整体不流畅，这一问题还出现在“理财产品”二级页面中，评测中顶部滚动栏滚动时，经常出现半幅产品页面。
2、“理财产品”页面的建设上，顶部同样为产品推荐区域，之后自上至下分别为公告、常用功能区、推荐区和全部理财产品区域。熊猫形象的“数字理财小助手”会在页面左侧悬浮出现。
浦发银行手机银行App的理财产品展示采用了常见的理财超市形式，用户可按照风险等级、产品期限、起购金额、币种、管理人类型进行筛选，同时可选择“优先展示当前可购”。此外，App还设置了依照收益率、销量、好评和期限对产品进行一键排序。
在单只理财产品展示方面，页面展示理财产品业绩比较基准或近一月年化收益率，并做出了相关说明和风险提示。此外，还展示产品期限、净值走势、剩余额度等，要素较为齐全。可查看产品说明书、协议以及相关信息披露情况。但相关协议均为图片形式，可读性较差。
3、“基金产品”页面自上至下分别为“总市值、常用功能区、基金特快、为您精选、优选投资、基金排行榜、定投专区、新发基金和基金资讯”。“精选基金”方面，可为用户推荐6只基金，推荐使用的关键词较为精炼，如“均衡配置、成长股猎手”等等。
单只产品的展示上，除了展示产品信息外，还引导用户关注入驻的基金管理人账号。在基金比较方面，用户可一次性比较两只基金产品，产品评级上，引入了晨星评级。
4、浦发银行手机银行App财富版块较为有特色的是“小浦理财”。点击进入页面会出现虚拟人物小浦与用户进行交互，熊猫形象的“数字理财小助手”则主要负责相关智能问答。
点击下方“产品解读”，虚拟人物会对在售产品进行1分钟左右的语音解读，对正在解读的产品有疑问时，可点击进入智能问答，只能客服会自动带入正在查看的产品，用户可点击“可购买时间、起购金额、产品特点”等进行快速问答。但由于声音设置按钮位置不算明显，对于不熟悉的用户，需要摸索一番。
5、“财富”版块的常用功能中，浦发银行还放置了“许愿池”和“新手指南”两个工具。但体验下来，均与预期有一定差距。
譬如“许愿池”意在引导客户设置心愿目标并设置提醒日，积少成多，但最长期限只有2年，对于教育金一类目标，是否可考虑设置更长期限。交互上无法直接返回首页，需要层层点击或滑动页面返回。
“新手指南”页面包括“财富诊断、风险评估”等功能，也设置了“财富小课堂”，但小课堂与产品推荐设置在同一个区位，用户必须精准点击图片才能查看投教内容。
总体来看，浦发银行手机银行App财富版块的建设有创新，譬如虚拟人的带入和智能客服问答过程的细化。但也有一些交互问题，譬如部分页面滚动栏较多，页面流畅度不足，影响用户体验。在板块整体构建上，仍然是以传统的产品推荐、产品货架为主，同时个性化配置体验不足。
截至2021年末，中信银行个人客户数1.20亿户，较上年末增长7.98%。中信银行称，针对大众客户，以线上APP为主经营阵地，以总行直营和分行属地化经营相结合的模式进行批量经营，针对不同场景、重点客群部署千人千面的差异化线上活动和产品推荐策略，大众基础客户较上年末增长6.77%。
2021年末，中信银行线上月活用户31达3,022.83万户，2021年内，该行手机银行APP交易金额11.91万亿元，较上年增长13.18%。
1、中信银行手机银行App分为“财富、资讯、首页、生活、我的”五大频道。“财富”页面自上至下分别为资产总览、我的关注、常用功能区、财富配置、进阶理财等，页面最下方是投教相关区块。
“常用功能区”的建设上，中信银行也采用了分产品条线的形式，分为存款、理财、基金、私行、保险等，同时还有薪金煲和定投专区等功能区块。一个“更多”按钮，可查看财富相关全部功能。
在“财富配置”区域，中信银行按照“四笔钱”将产品分类，分为“现金管理、稳健收益、投资增值、保险保障”，对应“日常随用的钱、保值的钱、增值的钱、抵御风险的钱”。投资目标相对清晰。
2、中信银行手机银行App的“银行理财”二级页面建设较为完善。总体分为产品、持仓、关注三个子页面，产品按照“活期+、定期+、净值、外币”四个常用功能分类，下拉后产品的分类方式与“财富”页面保持一致，除热销产品外，分“活钱管理、稳健固收、收益进阶”进行推荐，各推荐4只产品。最下方为投教区块。
在单只理财产品页面，展示产品名称、代码、近1月年化收益率、锁定期等信息，有产品净值曲线、交易规则、产品公告和产品说明书。不过App还有提升空间，譬如相比之下，同业对于代销机构的标注会更加明显，中信银行仅以关键字进行展示，同时理财页面也缺少直接回到首页的快捷键。
3、中信银行手机银行App的“基金”页面建设较为完善。除和理财页面一样可查看产品、持仓、关注外，常用功能方面有基金排行、新发基金、十分精选等，还有目标盈、FOF精选、投资顺风车等特色功能。
值得一提的是FOF精选板块，除了介绍FOF百科外，还有养老FOF和常见问题。App对市场FOF产品进行了甄选，并按照“想稳重点、想多赚点”两类风格进行推荐。
4、中信银行手机银行财富板块中，“养老账本”建设有特色。养老账本页面顶部显示个人养老总资产，下方分“用来保证的钱、用来保值的钱、用来增值的钱”三类展示。
再向下的常用功能区有“电子社保卡、企业年金、个人养老金”等功能，分别对应养老一支柱、二支柱和三支柱，同时用户还可进行“养老测算”。再向下是“十分精选”产品区域，推荐保险、理财和养老目标基金。值得一提的是，在“一支柱”电子社保卡的页面，App还设置了一键切换长辈版，较为贴心。
5、整体来看，App在投教方面也相对布局更多。从财富页面的“阿信说理财”、“基金经理来读信”，基金页面的“投资锦囊”，FOF页面的“FOF百科”，投教产品分布与产品结合较好。
总体来看，中信银行手机银行财富管理板块整体建设有序，在产品推荐上通常按照目标进行分类，养老板块建设有特色，投教内容相对丰富。在单只产品展示和风险提示上，还有进一步提升的空间。
平安银行的零售转型启动子2016年，零售业务由经营产品向经营客户逐步进阶。截至2021年末，平安银行财富客户数突破百万户，私行客户数近7万户，AUM规模突破3万亿。此外，2021年末，平安银行的零售客户数为1.18亿户；平安口袋银行APP注册用户数1.35万户，其中月活跃用户数（MAU）4,822.64 万户，较上年末增长19.6%。
1、App未单独建设“财富”频道。平安口袋银行App共分为五大频道，除了“首页”和“我的”不可调整外，用户可自主调整其他三个频道。在默认设置的“金融”页面，有理财、基金等常用功能，整体板块与同业“财富”频道建设类似。
2、平安口袋银行App理财二级页面自上而下分别是产品推荐区域、投教板块“理财成长记”，包括财富诊断，理财热卖周榜等在内的“理财服务”，“理财分类”，最下方为“理财资讯”。
App将理财产品分为“闲钱理财、稳健投资、收益进阶”三大类。对于全部理财，客户可按照本行/代销、产品系列、风险等级、产品状态、币种进行筛选。单只理财产品的展现较为清晰，有较为清晰的风险提示、产品特色、业绩走势等信息。产品介绍可展开和折叠，产品说明书、公告均能较为便捷地抵达，但说明书是图片展示。整体来看，App在理财页面的建设上中规中矩。
3、App的基金页面总体分为“基金市场、基金自选和我的基金”三大页面。在主要展现产品的“基金市场”页面，顶部有常用功能区，覆盖“平安优选、基金排行、固收专区、定投专区”。点击更多可查看全部基金相关功能。
选基工具方面，有“基金排行”和“行业好基会”。在基金排行方面，App覆盖了常见的排行角度，譬如业绩榜单和定投等，也可根据期限进行比较。“行业好基会”主要选择和推荐行业基金，从机构偏好、资金流向、行业基本面及增长状况、最新估值四个角度，选出综合表现靠前的6个行业，每周二更新推荐产品。
与理财页面建设一样，App的基金页面建设也在行业平均水平。关键要素展示较为清晰，没有基金PK等比较工具。
3、相比之下，App的保险页面建设颗粒度较细。保险二级页面分为“首页”和“产品”两大页面。其中首页顶部有常用功能区，可左右滑动，点击可抵达“产品”页面的对应分类保险产品，如医疗、意外、重疾等。产品可再从成人、老人、少儿三个维度进行筛选。
总体来看，平安银行未整体建设“财富”频道，但仍然有涵盖了财富各项功能的“金融”频道，但页面常用功能有一定的重复性，譬如“理财”与“活期+”、“定期+”。各类财富管理产品的展现基本是货架式，页面建设中规中矩，保险页面建设颗粒度较细。
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