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美国通胀与虚拟货币关系

周五,美国公布了新年来第一个重磅经济数据:美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人,为2022年7月以来最大增幅。受此数据影响,美元指数大涨,黄金白银大幅回调,原油冲高后大跌,有色金属全面回调。

美国通胀可能走高,股票、大宗商品压力大。


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强劲的就业报告公布后,美联储在3月和5月加息的可能性都有所上升。美国1月失业率录得3.4%,触及53年低点。

在就业增长如此强劲的情况下,很难看到工资压力如何能够充分缓解,在出现如此爆炸性的经济消息时,更难看到美联储停止加息并考虑降息的想法。

同时,美国1月ISM非制造业PMI 55.2,预期50.4,前值49.6。

相关经济数据公布后,美联储戴利发表了观点:

  1. 将需要采取限制性政策立场,直到通胀真正能够降至2%。
  2. 现在宣布通胀到达顶峰还为时过早。
  3. 就业数据的数字令人惊叹,但就业趋势则不然。

同时,毕马威首席经济学家Diane Swonk:消费者需求和通胀在2022年底降温后,很可能在今年年初加速。这正是美联储试图避免的,这种情况将迫使美联储在2023年将联邦基金利率至少提高到5.25%,并在全年保持在这一水平。

目前综合公布的数据和各方反馈,可以分析到:

  1. 2023年初美国通胀数据可能上扬;
  2. 加息进程预计还有50-75bp;
  3. 高利率预计维持到2024年;
  4. 就业数据过热与就业市场形势和经济放缓显得格格不入;

笔者看来,2023年不是一个好的股市和商品期货看多年份。目前有几个变量:

俄乌冲突的扩大程度;

中美冲突和矛盾是否升级;

美国经济是否真的衰退及程度;

世界范围内的通胀和货币放水的走向;

笔者将继续保持密切关注!

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